[ Summary ]

[WFRI] 수소경제, 새로운 패러다임의 등장과 시사점

Neo-Adler 2022. 2. 9. 11:37
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1. 수소산업의 Value chain과 국내 관련기업 현황

■ 밸류체인은 생산, 유통(저장·운송, 충전), 활용(연료전지, 수소차) 3단계로 구분

 · 수소는 부생(by-product), 추출, 수전해 3가지 방식으로 생산되며, 국내 생산량은 부생수소가 대부분(95%)을 차지

 - 부생수소는 화석연료를 사용하는 철강, 석유화학 공정의 부산물* 로 중화학공 업 규모가 큰 한국, 일본에서 높은 비중을 차지
* 코크스와 납사를 고온에서 가스화하여 정제한 후 순도를 높여 수소를 생산

- 추출수소는 천연가스를 개질하거나 석탄을 고온에서 가스화하여 추출하는 것으로 미국, 유럽에서 보편화된 생산 방식

* 부생·추출수소는 화석연료를 이용하므로 그레이수소에 해당되나, 탄소포집저장(CCS)2)  을 통해 탄소배출량을 저감할 경우 블루수소로 분류

- 수전해수소는 물 전기분해 방식을 통해 생산되므로 오염물질이 배출되지 않으 며, 공정 과정에서 태양광, 풍력과 같은 청정에너지 이용시 그린수소로 구분

* 물에 직류 전기를 공급하여 수소를 생산(2H2 O → 2H 2 + O2 )

 ※ 유럽연합(EU)은 2016년 ‘그린수소 인증제도(CertifHy Guarantee of Origin)’를 발표 하고 화석연료 사용 정도에 따라 그레이수소(추출수소, 부생수소)와 블루수소(그레이수소 에 탄소포집저장 기술 적용), 그린수소(청정에너지 전력을 이용한 수전해)로 분류

 ·  유통은 기체나 액체 상태인 수소를 저장, 공급지에서 수요처까지 운송뿐 아 니라 충전 단계가 해당 

 

- 국내에서 수소는 생산된 석유화학단지 내에서 대부분 소비되므로 지금까지는 단거리 운송을 위한 파이프라인 방식이 대부분이었으나, 충전소 증가로 유통 량이 늘어나면서 회당 운송량을 늘릴 수 있는 * 고압저장용기, 액화수소에 대 한 수요가 확대되는 추세

* 석유화학단지 외 외부 수요는 특장차에 수소용기를 싣는 튜브트레일러로 공급하고 있으 나 500대에 불과하여 운송량은 미미

 ·  활용은 수소를 에너지원으로 하여 작동하는 자동차(수소차), 선박, 기계와 연료전지 부문이 포함

 

- 해외에서는 열 생산에도 수소가 활용되고 있으나, 국내에서는 수소차, 연료전지 위주로 생태계가 조성

 

■ 국내 수소관련 기업* 은 업체 수와 매출액 규모 측면에서 활용 부문의 비중이 큰 편

* 한국수소산업협회·수소융합얼라리언스 회원사, WGSI 구성종목, 수소법 상 ‘수소전문기 업(11개사)’에 해당되는 178개사 중 재무제표 확인이 가능한 127개사로 정의 ※ 자세한 내용은 아래의 [붙임]을 참조

 ·  연료전지, 수소차가 속한 활용 부문이 기업수 기준으로 48%, 매출액 기준* 으 로는 59%를 차지

* 수소 생산(34%), 유통 7%(저장·운송(6%), 충전소(1%))

- 상용화 단계에 진입한 활용 부문은 공급망이 치밀하게 구축되어 있어 관련 기 업의 수도 많고 매출 비중도 높은 편

* 수소 관련 매출액이 30%를 상회하는 업체를 ‘수소 주력기업’으로 정의(31개)할 경우 기업 수는 유통(13개) 부문이 가장 많고 생산(10개), 활용(8개) 순

 ·  기업 규모별로는 생산과 활용은 연 매출액 1천억원 이상인 중견·대기업 비중이, 유통은 중소기업의 비중이 높음

* 밸류체인별 중견·대기업 비중: 생산(88%), 활용(70%) vs. 유통(34%)

- 생산은 부생수소가 생산되는 중화학 대기업* 이, 활용은 규모가 큰 완성차 업체가 속해 있으나 유통은 수요가 적어 중견·대기업 진출이 미약

* 현대제철, SK인천석유화학, 효성화학, 한화토탈 등

 

- 이익 규모도 완성차가 속한 활용 부문이, 업황이 부진한 중화학공업이 속한 생산 부문과 중소기업 비중이 높은 유통 부문을 상회

 

■  최근 3년간(2018~2020년3) ) 국내 수소관련 기업은 코로나 여파로 성장성과 수익성이 악화하였으나, 수소 주력기업의 경우 상대적으로 양호한 실적* 을 시현

* 수소 주력기업의 매출액증가율과 영업이익률은 0.3%, 6.9%로 전체 수소관련 기업(▲ 4.8%, 2.4%)를 크게 상회

 ·  생산 부문은 중화학 업황 부진* 으로 매출액, 영업이익이 크게 줄어든 반면 수 소 주력기업의 감소폭은 축소

- 부생수소를 생산하는 철강, 석유화학 업체는 2019년 공급과잉에 따른 제품가 격 하락과 2020년 코로나 여파로 생산이 크게 위축되어 매출액이 ▲12.1%, 영업이익은 ▲91.2% 급감

- 반면 10개 수소 주력기업은 수요 증가로 부생수소를 가공하여 수소제품을 생 산하는 린데, 에어프로덕츠 등 외국계 기업 실적 개선 영향으로 매출액 ▲ 2.7%, 영업이익 ▲10.3% 감소에 그침

* 린데, 에어프로덕츠 2곳만 매출액과 영업이익이 모두 증가

 ·  유통은 매출의 40%를 차지하는 롯데케미칼의 영향으로 전반적인 실적은 부진 했으나, 수소 주력기업은 매출액(7.0%)과 영업이익(97.7%)이 큰 폭으로 증가

 

- 운송 부문은 파이프라인 과점 4개사(덕양, SPG, 에스디지, 창신화학)와 저장용기 핵심소재 개발에 성공한 이엔케이, 일진하이솔루스 실적이 크게 개선

- 충전 부문의 경우, 매출액이 14.9% 늘어났으나 운송비용 부담에 따른 마진 축소, 연구개발 지출 부담으로 이익이 감소  

 

· 활용 부문은 내연기관 비중이 높은 차·부품 업체와 연료전지가 비주력 사업 인 기업을 제외하면 매출액과 영업이익이 증가세로 전환

 

 

2. 국내기업의 밸류체인별 경쟁력 검토

■ 수소생산은 원재료 가격과 전기료 부담으로 경쟁력이 낮은 반면, 연료전지와 수소차가 속한 활용 부문은 높은 기술력을 바탕으로 글로벌 Top-tier 수준의 경쟁력을 보유

 

(1) 수소 생산

■  탄소가 배출되는 않는 블루·그린수소 중심으로 수요가 이동하고 있으나, 국내는 원재료(천연가스)와 청정에너지 발전원의 단가가 높아 생산 경쟁력이 열위

 ·  블루수소는 추출 방식이 단순하여 기술력은 충분히 확보되었으나 천연가스 수입가격이 높아 가격 경쟁력* 이 취약

* 국가별 산업용 천연가스 가격(달러/MWh): 미국 12.9, 캐나다 10.0 vs. 한국 43.2

 

 · 그린수소는 발전원으로 주로 이용되는 신재생에너지 발전단가가 높을 뿐만 아니라 부족한 수전해 시스템 구축 기술역량이 한계로 지적

- 수전해 방식은 전기료가 원가의 50% 이상을 차지해 신재생에너지 발전량이 적은 국내의 경우 LCOE(균등화발전비용) 가 글로벌 평균 대비 2배 가량 높아 경쟁력이 뒤쳐질 수 밖에 없는 상황

* 태양광 LCOE(센트/kWh): 글로벌 평균 5.7 vs. 한국 12.1(EIA, 에너지경제연구원) 

* 신재생에너지 자원이 풍부한 호주, 중국은 재생에너지 발전원가가 빠르게 낮아져 2035년 이후 그린수소 가격이 그레이수소 수준까지 하락할 전망

- 수전해 시스템 구축은 전해액과 촉매 종류에 따라 기술적, 비용적 한계* 를 해소하는 것이 핵심이나, 상업화에 성공한 독일, 일본에 비해 국내에서는 아직까지 실증연구 수준으로 경쟁력 격차가 큼

* 알칼라인, 고분자 전해질(PEM), 고체산화물(SOEC) 방식으로 구분되며 알칼라인과 SOEC는 전력발생 효율이 낮고, PEM은 촉매(백금) 가격이 높은 것이 단점

 


(2) 수소 유통 : 운송·저장, 충전

■  단거리용 파이프라인 방식은 이미 상업화되어 경쟁력을 갖추고 있으나, 높은 수준의 설계·설비구축 능력이 요구되는 저장용기 제작은 선도국 대비 기술 격차가 여전

 · 기체 수소를 고압으로 압축하여 저장하는 고압저장용기의 경우 높은 압력을 견딜 수 있는 핵심소재인 탄소섬유 기술* 이 확보되지 못한 상황

* 무(無)산소 설비 내에서만 생산 가능하여 공정설계·설비구축에 고도화된 전문성이 필요

- 일본(도레이, 테이진, 미쓰비시), 독일(SGL), 미국(헥셀)이 시장을 과점하고 있 으며, 우주·항공, 국방용 전략물자 소재로 인식되어 국가간 기술이전에도 애로

- 엔케이(충전소 탱크로리), 일진하이솔루스(넥쏘 연료탱크 납품)가 타입3 제품 개발을 완료하였고, 효성첨단소재, 롯데케미칼 등 대기업이 탄소섬유 소재로 내압능력이 높은 타입4 위주로 연구개발을 진행중

* 저장용기는 강도·재질에 따라 4개 타입으로 구분: [타입1,2] 압력 150~300bar·금속, [타입3,4] 350~700bar·복합소재

 

 ·  액화수소는 영하 253도에서 수소를 액화하여 저장하므로 외부 열 유입시 수 소 손실이 크기 때문에 열전도를 최소화하는 용기(탱크로리) 설계 능력이 핵 심이나 국내 기술수준은 미국, 독일, 일본 대비 70%에 불과

- 전 세계적으로 30여개의 액화수소 플랜트가 운행중이며 에어프로덕츠(미국), 린데(독일), 에어리퀴드(프랑스)가 원천 기술을 보유

- 국내에서는 효성중공업, 두산중공업이 각각 린데, 에어리퀴드와 합작하여 액화수소 플랜트 건설을 추진중이고, 하이리움산업(한국과학기술연구원 창업기 업)이 액화수소용 저장탱크를 개발했으나 현재까지 실증 단계

 


■ 충전소의 경우 시스템 구축 역량은 보유하고 있으나 핵심부품 국산화가 더디게 진행되고 있어 전반적인 경쟁력이 미흡

 ·  국내 수소 충전소는 2019년 31기에서 ’22.1월 89기로 3배 가까이 증가

* 올해 현대차는 미국 내 48기를 신규로 구축할 계획

- 내수 시장은 효성중공업이 40%의 시장점유율을 보이는 가운데 나머지는 대부 분 중소기업(이엠코리아, 제이앤케이히터, 에코바이오, 광신기계 포함)

 ·  충전소 구축비용의 60% 이상을 차지하는 압축기, 저장탱크, 디스펜서(충전기) 와 같은 핵심부품의 경우 국산제품의 내구성이 부족하여 대부분 수입에 의존 (국산화율 40%)

 


(3) 수소 활용: 연료전지·수소차

■ 수소를 에너지원으로 전기를 생산하는 연료전지, 특히 대형 셀의 경우 국내 기 업들이 글로벌 선도국 수준의 경쟁력을 갖춘 것으로 평가

 ·  두산퓨얼셀, SK퓨얼셀, 포스코에너지는 활발한 해외기업 인수·합병* 을 통해 기술 경쟁력을 확보

* 두산퓨얼셀은 美 클리어엣지파워(CEP)를 인수, SK건설은 美 블룸에너지와 합작 법인 (블룸SK퓨얼셀)을 설립

- 글로벌 발전용 연료전지 시장에서의 점유율을 50% 수준으로 확대(두산 30%, 포스코에너지 18% 등)

 ·  시스템 제조 능력은 우수하나 핵심 부품·소재의 수입 의존도가 높음

- 연료전지 구축비용의 절반을 차지하는 연료전지스택(수백 개의 연료전지셀을 직렬로 쌓은 본체)의 성능을 좌우하는 핵심소재인 막전극접합체(MEA)와 가스 확산층(GDL)은 국산화가 미흡

* MEA 촉매제(백금)와 GDL 핵심소재(탄소섬유)를 대부분 수입에 의존

- 국내 공급망은 핵심 부품·소재 보다는 제어모듈(유니크), 스택 패킹(평화오씰 공업), 워터펌프(지엠비코리아) 등 단순기계장치 위주로 형성


■  수소차는 조립단계 기술력을 앞세워 글로벌 시장의 절반 이상* 을 점유하고 있 으나 연료전지, 고압저장용기 등 핵심장치의 가격 경쟁력은 미흡

* 2020년 기준 글로벌 수소차 판매댓수는 1.5만대로 현대차(넥쏘)가 글로벌 생산 1위(점 유율 65%)를 차지

 ·  수소차의 원가를 좌우하는 연료전지(40%), 고압수소탱크(20%)의 경우 현대 차가 3세대 연료전지와 700기압 압축용기 개발에 성공하였으나 생산원가가 높아 상업성이 낮음

 ·   현대차, 도요타, 혼다 이외 독일 완성차 업체 진입이 본격화되는 2023년 이 후 수소차 보급 확산과 함께 규모의 경제를 통한 원가 경쟁력이 강화될 것으 로 예상

* 글로벌 수소차 판매량은 2020년 3만 대에서 2030년 약 500만 대까지 늘어날 전망 (Frost & Sullivan)

 


3. 향후 전망

■ 수소차 보급이 본격화되고, 탄소 배출이 없는 연료전지 수요가 늘어나면서, 국내 소비량은 ’20년 25만톤* 에서 2040년 980만톤으로 40배 가까이 확대될 전망

* 2020년 생산량(190만톤) 중 자체 소비분을 제외한 외부유통량(13%) 규모

 · 국내 수소 시장의 규모도 2020년 2조원에서 2040년 약 30조원 * 규모로 성장 이 예상

* 수소판매가격이 ’20년 kg 당 7~8천원에서 ’40년 3천원으로 하락한다고 가정

 ·  수소차가 2020년 1만대(누적 기준) 수준에서 2040년 375만대까지 늘어나면 서 수소차 충전량도 2천톤* 에서 575만 톤까지 확대될 것으로 추정

* 대당 수소소비량은 승용(200kg), 상용(5톤)으로 대부분은 승용차 부문에서 소비

- 현대차는 ‘FCEV 비전 2030’에서 2030년 50만대, 2050년까지 내수판매 차량 100%를 전기· 수소차로 공급하겠다고 발표

 

 ·  UAM(주로 에어택시) 시장 개화로 빠른 증가세가 예상되는 드론과 수소열차· 선박 부문에서도 수소 이용이 확대

- 2040년 드론의 수소소비량은 100만톤, 2030년 이후 상용화가 예상되는 수소 열차와 선박은 5만톤 내외로 추정

 ·  연료전지 소비량도 발전용을 중심으로 2040년 300만톤* 에 달할 전망

* 1kW 당 수소 0.6Nm3(=0.5kg) 생산 가정 * 연료전지 발전량은 ’20년 690MW에서 2040년 15GW로 확충

 

■ 유통 부문은 튜브트레일러 방식이 보편화되면서 충전소와 고압저장용기를 중심 으로 약 10조원 규모로 성장할 전망

 · 충전소는 ’22.1월 89기에서 2040년 1,200기로 늘어나 약 2.5조원으로 확대 될 것으로 예상

* 수소충전소 구축비는 평균 21억원 수준

 ·  운송 부문은 액화수소 보다는 중장거리 운송에 적합한 튜브트레일러 방식이 대부분을 차지하면서 2040년 고압저장용기 시장 규모는 7조원* 에 달할 전망

- 고압저장용기는 ’20년 500대에서 2040년 4만 대까지 증가하고, 대당 운송량 500kg, 고압저장용기 대당 가격은 2억원으로 가정

 

- 액화수소의 경우, 플랜트 건설 계획* 에 따르면 액화수소 생산량은 2040년 4.5 만톤 수준에 불과

* 효성(린데)은 2023년 1.3만톤 규모, 두산중공업(에어리퀴드)은 2024년 1,800톤 급 플랜트 준공 예정



■  정부는 2030년 블루·그린수소 생산 비중을 50%까지 늘려나갈 계획이며 그린 수소 생산량을 증대하기 위해서는 발전원의 가격 경쟁력 확보가 관건

 ·  블루수소는 2020년 5만톤 수준에서 2040년 300만톤으로 약 60배 이상, 그린 수소는 가격 경쟁력이 확보될 경우 블루수소와 유사한 규모로 생산량이 확대 될 가능성

- 블루수소의 경우 천연가스 도입단가가 높은 것이 한계로 지적되고 있어 정부 가 보조금 지급을 통해 가격 경쟁력을 제고할 것으로 예상

 ·  2020년 기준 그린수소(수전해 방식) 생산비용(LCOH2 )8) 은 1kg당 1.2만원* 으 로 여타 생산방식 대비 경제성이 부족

* 부생수소(2천원)나 천연가스 개질(3천원)뿐 아니라 소비자판매가격(6천원)을 크게 상회

- 낮은 가격 경쟁력은, 국내 소비자판매가격 보다 높은 태양광 발전비용(약6,805원* )에 주로 기인

* 수소 1kg 생산에 필요한 전력량(50kWh)을 태양광 발전(136.1원/kWh)으로 공급한다 는 가정

 ·  그린수소 생산을 위한 발전단가가 kWh 당 70원 미만으로 하락해야 블루수소와 유사한 가격 경쟁력을 확보 가능할 것으로 추정

- 2030년 블루수소의 생산비용은 kg 당 3,500원* 으로 추정

* 2020년 기준 생산비용 3천원에 탄소세 450원(IMF 전망치)을 반영한 수치

- 재생에너지 발전원별 2030년 kg당 수소 생산비용은 태양광 4,710원, 풍력 7,515원, 원자력 2,965원 수준으로 추정

- 원전을 활용한 수소 생산 방식만이 블루수소와 경쟁 가능할 것으로 추정

* 2030년 발전원별 단가 가정(원/kWh, IEA, 에너지경제연구원): 태양광 94, 풍력 150, 원 전 59

 

 

4. 시사점

■ 국내 수소시장은 생태계에서 비중이 가장 큰 활용 부문이 성장을 주도하는 가운 데 유통과 생산 부문의 동반 확대로 수소경제 구현이 점차 가시화될 전망  

■ 활용 부문은 글로벌 경쟁력을 갖춘 수소차와 연료전지를 중심으로 높은 성장세가 이어지고 유통 부문은 현재 규모는 작지만 핵심소재(탄소섬유) 생산 기술이 확보되면서 빠른 성장세를 시현할 것으로 예상

■  생산은 탄소중립 목표 달성을 위해 그린수소 등 저탄소 수소 생산이 보편화되 고 있으나, 국내의 경우 높은 재생에너지 가격 부담으로 경쟁력 확보에 많은 시간이 걸릴 전망

 ·  에너지원으로 원전을 활용할 경우 블루수소 수준의 가격 경쟁력 확보 가능

■  금융회사는 수소경제로의 이행이 가속화되고 있음을 염두에 두고, 시장 규모가 큰 활용뿐만 아니라 성장잠재력을 갖춘 유통 부문에서 우량 기업들을 발굴·모니터링하여 대출·투자 의사결정시 적극 활용할 필요

 

 

[붙임]

기업명 구분 (억 원) CAGR(%, 2018~2020) 상장 여부
자산 매출액 영업이익 자산 매출액 영업이익
GS칼텍스 생산 197,402 223,006 -9,192 0.5% -21.7% 적전 비상장
LG화학 413,889 300,765 17,982 19.6% 3.3% -19.9% 상장
SK가스 44,989 44,123 1,902 9.4% -19.8% 84.6% 상장
SK인천석유화학 45,312 40,942 -6,628 -10.7% -32.3% 적전 비상장
대성산업가스 10,782 5,933 903 0.7% 2.3% -3.7% 비상장
대한유화 21,276 18,827 1,702 3.6% -14.1% -46.6% 상장
두산중공업 255,672 151,324 1,541 1.5% 1.3% -84.6% 상장
롯데정밀화학 18,746 12,636 1,392 5.0% -4.0% -33.9% 상장
린데 11,898 6,144 1,144 19.6% 10.1% 3.1% 비상장
백광산업 3,227 1,713 125 4.1% -1.2% -54.4% 상장
삼성엔지니어링 47,556 67,492 3,612 1.5% 11.1% 83.9% 상장
아사히카세이 939 1,806 114 1.1% 12.1% 10.2% 비상장
에스디지 390 372 14 2.8% -10.4% -40.6% 비상장
에스오일 156,905 168,297 -10,991 -0.8% -18.7% 적전 상장
에스코넥 1,644 1,852 -276 -3.7% -29.0% 적전 상장
에스피지산업 258 190 10 2.6% -22.5% -45.6% 비상장
에어리퀴드 3,344 2,474 302 8.0% -6.5% -19.1% 비상장
에어퍼스트 17,318 2,803 473 89.7% -9.1% -24.7% 비상장
에어프로덕츠 8,975 6,351 1,771 17.9% 11.8% 35.7% 비상장
엘켐텍 163 22 -9 1.8% 37.6% 적전 비상장
영풍정밀 3,267 908 103 -1.4% 17.4% 13.5% 상장
이수화학 9,756 13,190 -327 2.1% -7.2% 적전 상장
이엠솔루션 316 122 -38 -7.6% 36.7% 적전 비상장
제우스 4,426 3,600 182 4.9% -10.9% -54.6% 상장
코오롱글로벌 24,699 39,282 1,763 10.2% 8.2% 129.7% 상장
태광산업 40,602 17,406 535 -5.0% -25.2% -83.8% 상장
풍국주정 1,851 1,180 112 3.1% -1.0% -16.9% 상장
한국가스공사 359,098 208,337 8,989 -4.9% -10.8% -29.6% 상장
한솔케미칼 9,992 6,193 1,519 12.3% 3.2% 62.3% 상장
한화토탈 66,670 67,627 1,064 -1.3% -22.3% -90.0% 비상장
현대오일뱅크 146,762 136,899 -5,933 11.8% -20.2% 적전 비상장
효성 44,297 27,826 1,388 -16.9% -3.7% -10.4% 상장
효성화학 24,174 18,172 609 20.9% 27.6% -6.3% 상장
EG 저장 운송 (유통) 1,335 451 -65 34.9% -36.7% 적전 상장
SPG 2,884 3,548 181 2.4% 7.8% 49.4% 비상장
대웅시티 327 309 18 1.4% 17.0% 22.3% 비상장
대창솔루션 1,246 475 -112 -9.2% -4.1% 적전 상장
덕양 1,869 3,579 195 -20.8% -3.5% 22.2% 비상장
동해금속 616 381 29 5.0% 9.7% 흑전 비상장
롯데케미칼 193,865 122,230 3,569 -3.5% -12.8% -81.7% 상장
선도화학 395 387 24 1.3% -0.8% 65.4% 비상장
세아FS 1,744 1,039 -73 -5.6% -18.4% 적전 비상장
스웨즈락코리아 371 876 159 17.5% 357.3% 흑전 비상장
신일가스 367 232 19 5.1% -2.5% -41.1% 비상장
에어텍 152 124 10 5.3% -3.8% -42.7% 비상장
엔케이 1,402 694 -3 -17.4% -20.0% 적전 상장
엔케이에테르 1,124 562 147     흑전 비상장
영도산업 298 348 25 25.1% 30.3% 550.0% 비상장
원일티엔아이 438 221 33 6.3% -16.7% 55.7% 비상장
유니크 2,180 2,156 -13 5.9% 0.6% 적전 상장
이엔케이 484 612 40 -9.3% 17.1% 694.9% 비상장
일진하이솔루스 813 1,135 151 69.8% 99.3% 2436.8% 상장
제이티 545 446 53 13.9% 15.2% 40.0% 상장
창신화학 344 190 17 2.6% 9.1% 389.7% 비상장
코오롱플라스틱 3,179 2,952 39 -3.4% -4.2% -80.1% 상장
태광후지킨 2,970 3,775 544 14.8% 23.8% 28.0% 비상장
하이록코리아 3,651 1,382 162 -0.8% 5.5% 49.1% 상장
한국HPC 321 154 3 -0.2% 6.2% -55.5% 비상장
한일튜브 1,149 2,009 40 8.8% -1.6% -45.1% 비상장
한화솔루션 151,373 91,950 5,942 -0.3% 0.8% 67.7% 상장
효성첨단소재 23,766 23,946 342 -3.2% 16.4% -46.7% 상장
광신기계 충전소 (유통) 783 642 11 28.3% 15.4% 58.7% 비상장
대정밸브 258 141 35 3.2% -8.3% -30.3% 비상장
디케이락 1,465 712 25 15.8% 3.5% -57.3% 상장
에코바이오 761 182 15 -21.7% -9.1% -26.5% 상장
이엠코리아 1,858 768 -32 1.0% -15.5% 적전 상장
제이엔케이히터 1,896 1,919 69 -3.8% 12.9% 42.4% 상장
효성중공업 37,035 29,840 441 3.9% 17.0% -11.8% 상장
동성화인텍 수소차 (활용)

 2,465 3,880 320 9.6% 43.6% 흑전 상장
범한산업 2,156 491 77 40.6% 10.7% 42.6% 비상장
경원산업 363 247 13 2.1% -17.3% 1.3% 비상장
국도화학 9,306 11,327 460 4.4% -6.0% -32.9% 상장
뉴로스 1,188 456 -211 -12.7% -5.7% 적전 상장
대양전기공업 2,540 1,892 163 0.0% 24.0% 71.7% 상장
덕양산업 5,130 12,920 -5 -1.3% 0.0% 적전 비상장
동희산업 6,198 4,113 21 4.5% 7.3% 31.7% 비상장
두원공조 2,685 7,209 177 24.4% 13.1% 187.9% 비상장
두원정공 556 327 -12 8.4% -15.2% 적전 비상장
만도 49,383 55,635 887 5.5% -0.9% -55.1% 상장
명화공업 5,327 8,594 239 9.9% 8.7% 4946.0% 비상장
모토닉 4,424 1,786 114 1.2% -4.4% 92.0% 상장
삼보모터스 7,929 9,416 162 5.2% -0.2% 24.8% 상장
삼화콘덴서 2,350 2,425 271 3.3% -6.0% -66.7% 상장
세명기업 842 789 18 15.9% -7.5% -38.0% 비상장
세종공업 11,588 11,828 -62 15.3% 3.7% 적전 상장
아센텍 663 747 4 21.9% 19.1% -86.6% 비상장
와이엠텍 283 170 45 14.0% -2.0% -15.9% 상장
우리산업 2,494 2,890 103 -0.1% -6.8% -40.5% 상장
인지콘트롤즈 5,113 4,587 -29 6.0% -4.6% 적전 비상장
케이비오토텍 1,337 1,996 -172 -7.9% -9.2% 적전 비상장
트루윈 957 377 13 35.1% 5.8% -28.2% 상장
한온시스템 78,074 68,728 3,158 20.7% 7.6% -27.2% 상장
현대오트론 3,740 539 -8 21.7% -3.8% 적전 비상장
현대위아 77,199 65,922 720 4.2% -8.5% 1330.3% 상장
현대차 2,093,442 1,039,976 23,947 7.6% 3.6% -1.1% 상장
가드넥 연료전지 (활용) 291 75 -20 -11.5% -37.2% 적전 비상장
대흥알앤티 2,455 3,320 36 4.9% 4.6% 흑전 비상장
동아공업 1,177 1,137 -15 4.3% -4.7% 적전 비상장
동아화성 2,298 2,618 133 5.4% 1.6% 0.5% 상장
동진쎄미켐 9,608 9,378 1,263 12.4% 6.5% 77.9% 상장
두산 301,176 169,693 2,750 2.1% -1.4% -76.6% 상장
두산퓨얼셀 7,902 4,618 260     흑전 상장
미코 5,190 2,809 433 25.0% 11.1% -4.5% 상장
범한퓨얼셀 470 319 51     흑전 비상장
비나텍 806 467 64 55.1% 19.1% 55.4% 상장
비에이치아이 3,943 2,434 113 3.9% 7.2% 흑전 상장
상아프론테크 2,833 1,533 74 8.9% -8.2% -47.8% 상장
시노펙스 1,635 2,155 -47 1.6% 14.1% 적전 상장
에스퓨얼셀 1,148 470 21 42.7% 22.2% 9.3% 상장
엘컴텍 648 362 -42 -11.8% -5.1% 적전 상장
유한정밀 396 256 50 24.4% 61.2% 4705.4% 비상장
지아이텍 336 172 53 21.5% 39.7% 884.6% 상장
지엔씨에너지 1,460 1,610 68 7.1% 13.0% 4.7% 상장
지엠비코리아 4,885 4,458 -97 1.4% -1.3% 적전 상장
진성티이씨 2,800 3,112 230 5.8% -6.3% -17.8% 상장
케피코 20,070 18,808 472 6.4% -2.1% -51.5% 비상장
코렌스 3,083 3,945 352 14.2% 13.9% 133.5% 비상장
코오롱 37,081 48,902 2,714 3.3% 6.3% 158.5% 상장
코오롱인더스트리 50,437 40,361 1,524 -4.9% -4.9% -8.7% 상장
평화산업 2,032 3,386 -72 6.7% 0.4% 적전 상장
평화오일씰공업 2,336 2,343 8 -8.2% -7.1% -79.9% 비상장
평화홀딩스 5,223 5,211 -31 2.7% -3.2% 적전 상장
포스코 790,870 577,928 24,030 0.5% -5.7% -56.6% 상장
하이에어코리아 4,634 3,843 359 2.5% 11.2% 185.8% 비상장
한국댓와일러 714 284 -17 -3.8% -12.5% 적전 비상장
현대모비스 484,977 366,265 18,303 6.1% 2.1% -9.6% 상장
현대제철 348,450 180,234 730 2.3% -6.9% -92.9% 상장

 

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